天然橡胶产量降低，合成橡胶支撑力不足，让印尼橡胶产业陷入发展难题，面对汽车工业爆发带来的日益攀升的市场需求，目前的印尼橡胶市场，亟需新解法提高生产力和供应量。以满足市场需求，带动橡胶产业进一步升级。

  橡胶是四大基础工业原料之一，可大致分为天然橡胶（NR）和合成橡胶（SR）两大类。印尼作为世界第二大天然橡胶生产国，向四周的国家源源不断的出口天然橡胶及其半成品，是全球橡胶产业高质量发展的重要组成部分。

  随着印尼新能源汽车迎来爆发，慢慢的变多的车企在印尼建厂、销售，带动了印尼汽车制造业的迅速发展，轮胎产业作为汽车行业链中的一环，需求应势上涨。

  中资轮胎企业代表赛轮轮胎及中策橡胶相继在印尼建立海外基地，完成海外产业布局和印尼市场占有率的提前占有，带动了对印尼橡胶市场的需求。

  除了汽车产业之外，矿业类的工程机械对轮胎消耗量更高，由于矿山道路状况非常差，糟糕的情况下可能一两天就需要对轮胎来更换。伴随矿业的逐步发展，印尼橡胶市场的未来需求有可能进一步攀升。

  除上述轮胎产业对橡胶产品需求猛涨之外，橡胶管材、鞋类、医用橡胶手套等产品等都在进一步刺激市场需求。在这样的背景之下，印尼橡胶产业倍感压力，面对日渐增长的市场需求，印尼橡胶产业到底该怎么应对？

  印尼是世界重要的天然橡胶出口国之一，仅次于泰国，每年约85%的橡胶出口到国际市场，主要以日、美、中等国家为主。

  剩余15%的橡胶产量被印尼国内制造业吸收，其中超过一半用于轮胎制造业，除此以外还有橡胶手套、橡胶线、鞋类、医用手套、地毯等其他工具。

  据公开多个方面数据显示，2024年前7个月印尼出口天然橡胶（不含复合橡胶）共计89.7万吨，同比降17%；出口到中国的天然橡胶合计7.1万吨，同比降49%。

  2023年印尼天然橡胶产量达265万吨，创近八年来新低，与2018年高峰期的376万吨产量相差111万吨。有预测认为2024印尼橡胶产量将进一步下降。

  一方面是很多种植园选择转向经济效益更高的棕榈树等经济作物，橡胶树取胶周期长，一棵橡胶树在7-8年之后才能产胶，收益回流时间比较久，所以很多大型种植园都开始转型。

  目前印尼橡胶种植产量主要由小农小户贡献，大型橡胶园占比很少，国家和企业在这方面支持并不多，所以印尼天然橡胶生产力远低于产量相比来说较低的越南、马来西亚等国家。

  另一方面，印尼本地橡胶下游需求单一。根据前文的数据我们也能够正常的看到，基本上一半都是服务于轮胎行业。

  但是由于合成橡胶在质量和性能上更适合轮胎的制造需求，大部分轮胎企业主要用的都是合成橡胶，也有企业提出未来将由合成橡胶完全替代天然橡胶，天然橡胶在印尼国内的下游需求还需要继续开发。

  在大部分情况下合成橡胶和天然橡胶可互换，为满足不同的性能标准，两者的市场需求之间也存在此消彼长的拉扯。

  文章开始我们也提到，因为印尼汽车工业快速地发展，带动了相关配套产业的进驻和投资。

  上个月17号，国内头部轮胎企业赛轮轮胎印尼项目在印度尼西亚中爪哇省佳腾工业园区正式奠基。

  该项目预计年产300万条半钢子午线万条全钢子午线万吨非公路轮胎项目。项目建成投产后，每年可实现收入2.70亿美元（折合人民币19.04亿元），年平均利润可达0.67亿美元（约合人民币4.71亿元）。

  中策橡胶在印尼三宝垄市肯德尔（kendal）工业园的项目规划年产全钢子午线万条。

  中国头部轮胎企业的相继进驻，将进一步刺激印尼轮胎产业的发展，市场对合成橡胶的需求也将持续增长，这对印尼合成橡胶的炼化能力是一个考验。

  合成橡胶的上游以石油、天然气等化工原料和丁二烯、乙烯等烯烃类单体中间物为主。其中，丁二烯是合成橡胶的主要原材料。丁二烯是合成橡胶两个主流胶种——顺丁橡胶与丁苯橡胶的重要原料。

  印尼目前丁二烯产能在每年447万吨，基本由印尼国家石油公司贡献，丁二烯是乙烯、丙烯的副产物，因此丁二烯的产能与产量很大程度上受制于乙烯与丙烯裂解装置的产能、开工情况及生产的基本工艺等。

  这方面印尼还很欠缺，目前的现实情况是印尼的石油、乙烯国内供不应求，大量依靠进口，丙烯进口量也在逐年攀升。

  整体来看，印尼天然橡胶产量不稳定，政府支持少，国内的下游需求相对单一；而合成橡胶则受限于印尼炼化产业的发展。

  关于印尼炼化产业高质量发展概况，在9月份山海图发布的《印尼炼化产业调研报告》中，我们的分析师做过基本总结：印尼炼化市场规模较小，产业链不完善，生产技术落后，自给率低，进口依赖度高，严重制约下游制造业的发展。橡胶产业就在其中。

  造成印尼炼化产业高质量发展现状的原因也不外乎技术落后、加工能力弱，无法改变目前的发展困境。从炼化技术上来看，中国拥有更先进和更成熟的技术，经验也更加丰富。

  不管是出口也好，自我消化也好，印尼橡胶产业都需要炼化产业的升级创新作为进一步支撑，

  在文章《佐科的印尼工业化之路》中山海图就提到过，印尼目前正处于工业化的关键时期，基础化工和石油化学工业是印尼亟需补足的部分。

  对于目前的印尼来说，发展工业也必定是主旋律。只有从根本上解开发展桎梏，才能进一步释放包括橡胶产业在内的系列下游产业的发展活力。

  对于中国企业来说，有差距、有需求实际上就是有机会的信号，印尼化工产业值得企业和投资者进一步关注。

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