经过多年发展,我国涂料应用领域不断拓展,目前被大范围的应用于建筑、家居装饰、汽车、船舶、工程防腐、机械五金、家电、核电、风电等行业。同时我国涂料产品品种类型不断丰富,已从单一涂料产品发展为多元化的产品体系。据悉,在2023年我国涂料行业总产量和总利润均呈现回升态势,但营业收入小幅下滑;不过在2024年上半年,其总产量、营业收入和总利润均呈现正向增长态势。
值得一提是,虽然我国是涂料净出口国,但高端涂料相对缺乏,仍需要依赖进口补充,这也使得我国涂料对外贸易呈现逆差状态。同时其出口需求向好,2024年1-9月出口量同比增长27.80%。此外,近年来我国CR10整体呈现上升态势,由2019年的15.22%增长至2023年的21.58%,行业集中度仍然较低。
根据观研报告网发布的《中国涂料行业现状深度分析与未来前景研究报告(2025-2032年)》显示,涂料是一种用于物体表明产生具有保护、装饰、绝缘、防腐等功能的固态涂膜的材料。其是一种重要的精细化工产品,也是与国民经济发展和人民生活水平的提高紧密相联的重要行业。我国涂料行业发展最早可以追溯至1915年,当时国内第一家涂料厂——开林颜料油漆厂(现用名为上海开林造漆厂)在上海建立,标志着我国涂料工业诞生。但受技术等因素影响,此后一段时间里,我国涂料行业发展都较为缓慢,且产品结构和应用领域均比较单一。新中国成立后,我国全力发展涂料工业。经过七十多年的发展,我国涂料应用领域不断拓展,目前被大范围的应用于建筑、家居装饰、汽车、船舶、工程防腐、机械五金、家电、核电、风电等行业。
同时,我国涂料产品品种类型不断丰富,已从单一涂料产品发展为多元化的产品体系。目前其分类形式多样,如根据溶剂种类不同,其可分为水性涂料、油性涂料、无溶剂涂料及粉末涂料等;按用途划分,其可分为建筑涂料、汽车涂料、家电涂料、木器涂料、桥梁涂料、塑料涂料、纸张涂料、船舶涂料、风电涂料、管道涂料、钢结构涂料、橡胶涂料、航空涂料等;按性能来分,其又可分为防腐蚀涂料、防锈涂料、绝缘涂料、耐高温涂料、耐老化涂料、耐酸碱涂料、耐化学介质涂料等。
从产量看,1949年我国涂料行业总产量不足1万吨,其后经过三十余年的发展,其总产量有了较快提升,至1978年达到34.36万吨,占世界涂料总产量的2.34%。随着改革开放进程不断推进、生产技术进步和下游应用领域不断拓展,我国涂料行业持续不断的发展壮大,到2009年,其总产量达到754.5万吨,跃居世界第一,其后从始至终保持领头羊;到2021年,我国涂料行业总产量突破3000万吨大关,达到3800万吨,2009-2021年的年均复合增长率达到14.42%。但在2022年,受原料价格震荡、下游建筑、家具等行业消费疲软等因素影响,我国涂料行业总产量出现下滑,同比下降约8.21%;不过到2023年,在整体经济稳中提升的大环境下,涂料行业下游需求慢慢地回暖,其总产量出现回升,达到3577.2万吨,同比增长2.56%;进入2024年继续回升,上半年累计总产量达到1755.6万吨,相较2023年同期同比增长2%。
自2022年起,受原材料价格下降导致涂料产品售价下降等坏因影响,我国涂料行业主要经营业务收入逐渐下滑,至2023年约为4044.8亿元;2024年上半年出现小幅上升,达到1906.3亿元,相较2023年同期同比增长0.4%。从总利润来看,自2023年起,随着我们国家涂料行业盈利能力普遍修复,其总利润明显回升,2023年上半年达到112.3亿元,相较2023年同期同比增长7.60%。
值得一提的,虽然我国是涂料净出口国,但高端涂料相对缺乏,仍需要依赖进口补充,这也使得我国涂料对外贸易呈现逆差状态。具体来看,2023年我国涂料进口量约为15.3万吨,同比下降20.4%;2024年1-9月其进口量出现回升,达到12.07万吨,相较2023年同期同比增长11%。我国涂料出口需求则持续向好,2023年出口量增长至26.2万吨,同比增长19.6%;2024年1-9月继续上升,达到24.47万吨,相较2023年同期同比增长27.80%。
由于我国涂料进口以高端涂料产品为主,产品附加值相对高,而出口则以中低端涂料为主,产品附加值相对低,因此涂料进口额始终大于出口额。多个方面数据显示,2023年我国涂料进口额约为16.05亿美元,同比下降1.6%;2024年1-9月有所回升,达到13.3亿美元,相较2023年同期同比增长14.23%。其出口额则逐年递增,2023年达到8.98亿美元,同比增长11.65%;2024年1-9月达到7.74亿美元,相较2023年同期同比增长16.34%。
我国涂料行业集中度低,市场之间的竞争格局分散,且行业头部格局依然为外资所把持。多个方面数据显示,近年来我国涂料行业CR10整体呈现上升态势,由2019年的15.22%增长至2023年的21.58%,市场占有率进一步向头部企业集中,但集中度提升空间仍然大。从企业来看,2023年我国涂料市场占有率排名前三的企业均为外资企业,分别是立邦(新加坡)、PPG(美国)、阿克苏诺贝尔(荷兰)。其中立邦涂料市场占有率常年位居国内首位,2023年约为5.98%。